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► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半导体，减(jian)持消(xiao)费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披(pi)露主(zhu)动资(zi)金对中(zhong)国市场整体及(ji)行业的配置(zhi)比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外(wai)主动资金相较基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板(ban)块层面，年初以来配置比例增加(jia)最多的(de)是科技硬件与半导体，但减(jian)配消费、能(neng)源与原材料。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💋👞🍑。一方面🩳👚🥥👞，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🩰👄👿，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍈😻👠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👿🍅🤬🥭🍎，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😡，美股强于欧股👛😻🥬、黄金走弱🧄、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💓，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。