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同时💋，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍓💟👚，令香港金管局向市场抛售港元💞，显著强化了港股流动性环境👘。资金面上💌🍌🤬，A股市场权重股纷纷赴港上市👙💛，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力👿。

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整体看🩲🍑🩱，1-4月工业企业盈利有所改善🍄🍋💌🤍，但5🌽🤍、6月随着出口增速的收窄💘🩳🩳👚🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩲、合同负债增速🩱🥭🍑🥒、二季度行业中观景气度等维度🍅👢🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体👙💝🥔、光学光电子、消费电子、运营商🥔💕💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥑💋🥕，中报盈利或有改善🥭👠，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🧡💯；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振🍌🤍👢👝👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长💗💗，其中饮料乳品🤍🍈、农副产品、家电👿👡🌽🩱、家具🍍🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善🥕。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、医疗与科技赛道并进构成其投资双翼👗。2022年7月💋🧡，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资🩰👙🎒；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技💋👛💋。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰👡🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ👅👿。