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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相(xiang)對(duì)悲(bei)觀(guān)，油價(jià)下半(ban)年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)(yi)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要(yao)寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性(xing)的(de)減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源(yuan)于 OPEC+ 重新轉曏減産(chan)週期，地緣(yuán)囙(yīn)(yin)素導(dǎo)(dao)緻伊朗(lang)等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言(yan)底部，建議(yì)(yi)延續(xu)反彈(dàn)空配(pei)的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重油價差(cha)有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得(de)關(guān)註，SC-Brent 價差(cha)在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)(ji)會(huì)。

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（备注：数据截至6月29日(ri)19：00，后续公告内容请下载(zai)上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首(shou)页菜单“上证财讯”中查看。）

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我们(men)发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场的判(pan)断也存在(zai)缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风险。截(jie)至2025年(nian)6月27日(ri)，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情(qing)绪较好。

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2、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日(ri)及以后卖出或继续持有的投资者，包括(kuo)个人投资者(zhe)和机构(gou)投资者。