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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥬👚👢，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍏🥦😈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥕👞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💗。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👘。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥭💔，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👞🍅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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海外供应(ying)端，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面(mian)受到天气因素影响，另(ling)一(yi)方面海外新增(zeng)产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产(chan)为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情况将(jiang)增加(jia)不(bu)确定(ding)性。目前新增产能项目的(de)投产进(jin)度存在不确定性(xing)，预计今(jin)年(nian)整体实际增量有限(xian)，更多增量(liang)在明(ming)年体(ti)现，关注铁桥项目(mu)、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增(zeng)产(chan)进展。预(yu)计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以(yi)弥补(bu)之前的减量，下半(ban)年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低(di)，预计今年全年国(guo)产矿产量同比下降(jiang)100万吨。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍒，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍅🥝🥥，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🎒🥦，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👜。

2、在全毬(qiú)其他央行紛(fēn)紛降息之際(jì)，日本央(yang)行準備(bèi)加息(xi)，交易(yi)員(yuán)們(men)在(zai)2025年(nian)伊始對(duì)日元反彈(dàn)充滿(mǎn)信心(xin)。在今年年初的時(shí)候，美元/日元交投于159水平坿(fù)近。