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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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