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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👡🍆🩰💕，财政指数的发力和消费的韧性💌💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋👠💓，在科技👢🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅💟👘🩰。风格方面🍇🥕🥝🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧性与(yu)市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存(cun)调节机制(zhi)影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随(sui)4-5月(yue)油价(jia)逼近页岩(yan)油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩(kuo)大，下半(ban)年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半(ban)年，尤以四季(ji)度为甚。尽(jin)管当前地(di)缘政治溢价逐(zhu)步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近(jin)，潜在风(feng)险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变(bian)。

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1、资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道🩱🩲💓。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系加速落地实施，科创板👝💟😠、创业板等资本市场板块为科技创新企业打开了上市大门🍈🍇。科技创新企业的发展往往需要大量的资金投入，从研发阶段的艰难攻关到产业化阶段的规模扩张🤍👠，每一步都离不开资金的有力支持。主板、创业板、科创板😡、北交所等多层次资本市场体系，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道👿🍈🥭🍊，让科技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。

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