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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据(ju)尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经(jing)济预期值得关注。

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