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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估(gu)值体(ti)系(xi)，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、从对价(jia)值投资的理解(jie)上，我认为我们是完全一(yi)样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现(xian)金流的折现。所(suo)有所有所有其他的关于价值(zhi)投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这(zhe)个未来的现金流折现到底大概会有多少的问(wen)题。我们的(de)不同点主要会(hui)体现在能力圈的(de)不同(tong)，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比(bi)如他们做股票投资(zi)的(de)时(shi)间都比(bi)我长很多。