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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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进入7月后💗👿🥿🥕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍊🥥💛🍍👘，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优😠🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🥑👘🍑，加力实施增量政策”🍆🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝👝😻，A股权重板块上涨🍌👚🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗，成长价值风格或相对均衡👚。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从估值方面来看，Wind数据显示👠，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、近日🤍，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥑🤍🍍，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🤬🍉🩱，涉及3家会计所🥿，合计罚没律所💕🍍、会计所和个人2862万元🍉👙👜👄🥾。