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展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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不过👙🥝，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💘💌🤍🍎，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👠💝💗，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍💘🍑🎒👘。2006年加入吉利德（Gilead）👠，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👠👜🧅🥑。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💗🥾🥭，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💛🍍🤬。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🩱🥾🧡🧡，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、当地时间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长🍅🍏，当天是他正式任职的第一天。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對(dui)市(shi)場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。