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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦👠🍎👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👝🥿，业绩有望改善。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年(nian)，供应端压力增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显，但(dan)从估值上(shang)来(lai)看，基差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建(jian)议继续(xu)做空。

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1、周五🧄，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、据(ju)媒体此前报道，举报女子姓(xing)曾，系(xi)四(si)川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士(shi)在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产(chan)远(yuan)超体制内人员的正(zheng)常(chang)收入(ru)，引发广泛关注。