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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加🩳🌽。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🥦，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🥑，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🩱🍅🧡🥑。日均铁水产量228万吨🥒🍑👡💛，同比下降3万吨（钢联口径）。

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訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)消費(fèi)(fei)者購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單(dan)狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分(fen)品類(lèi)看，該行(xing)預計貼(tiē)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品(pin)得益于Bonding服(fu)裝帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影響有所波動。費用支齣(chū)方(fang)麵，公(gong)司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推行降本增傚(xiào)(xiao)措(cuo)施，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)，以(yi)及公司預計國內生産基地搬(ban)遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在FY26全部完成。

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4、一级镍产业(ye)链，上半年表观消(xiao)费量(liang)相对突出，导致国(guo)内(nei)库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面(mian)临一(yi)级(ji)镍累库(ku)压力。从估(gu)值(zhi)来(lai)看，镍铁锚定价格短期(qi)一度(du)失衡，截止6月(yue)底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电积(ji)镍库存形式存在。因此，从一(yi)级镍方面来看，下半(ban)年压力(li)或将逐步(bu)显现，预计镍价(jia)低位震荡运行。

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对于业绩(ji)变(bian)动，成都(dou)先(xian)导表示，报告期内，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目(mu)进展顺利，主(zhu)营(ying)业务收入的增长推动了本(ben)期利(li)润的显著提升。 随着各技术平台商业化(hua)项目的不断增加，公司适度将业务重心向商(shang)业项目倾斜。

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2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的(de)全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为(wei)34.68亿(yi)股(gu)，占(zhan)ST新(xin)潮总股本的(de)51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月(yue)18日(ri)收(shou)盘价溢价(jia)近20%。