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2、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略(lve)上(shang)我们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨,而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移,短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察:一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征,表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束;二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li),更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流(liu)入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。
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