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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄。从目前美国对关税的态度来看🍒😈🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤍。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥔，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方(fang)面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转(zhuan)为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期(qi)货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行👗🍏👜🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💗😠，使得即将到来的中报业绩期👄👞🥻，在科技🩳💋🥻、消费🩲👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👘🍇👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🥭😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰😻🧡，7月科技风格占优的可能性较大。