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配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消(xiao)费和创新(xin)药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)資本開支(zhi)的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队(dui)在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型(xing)生物墨(mo)水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲(zhou)器官(guan)移植医学会国际(ji)大会（ESOT Congress 2025）上(shang)正式公布，有望为 I 型糖尿病患者(zhe)带来更高效(xiao)、创伤更小(xiao)的全新治疗(liao)方案。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。