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展望7月🧄🍓💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝💕💘🍆，整体超预期改善🥿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👙🥥🥔、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔👠🌽，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、细分行业来看🥻🍆🤍🥒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💖🍄🥿💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍒💋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👿🥔👄，消费品制造业其他家用电力器具制造🩰🥿、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👗👡、20.7%，必需消费稳健增长🩱，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。