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配置方面,相较(jiao)于趋势(shi)跟随,更优的策略是低位布(bu)局,善(shan)用赔率思维,等待胜率催化;同时,运用交易指(zhi)标适(shi)度(du)轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。
对市场而言💋🍏🧅🍈,恒指过去一个月一直处于我们给出的23,000-24🩰🥦🍏🍑🍉,000点区间震荡,对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💌🍋,因此想要进一步乐观也需要更多催化剂,更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💞🍆👿🥻,后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🤍👛🩰,上文分析显示,新消费和创新药抱团也非常明显👢。这一背景下,短期流动性边际趋紧🍆,关税谈判变数💕💕💕,数据转弱和政策发力延后,都不排除造成市场波动。因此🥑💯,我们建议,投资者可以①短期适度降低仓位👠,或②切换到稳健分红,③预期较年初已明显降温的AI互联网🩳👠👘🍏💗,等待后续时机。如果出现较**动,反而可以更为积极地介入,以更低的成本买回优质的资产👿🩳👚,但前提是要留好“子弹”💛。
1、德福科技(ji):近日,公司(si)全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部(bu)企业和全球某消费电(dian)池行业头部(bu)企业签署《定点协议》,协议约定由子(zi)公司分别向(xiang)两家客户东南(nan)亚工厂供应锂电铜箔产品。
2、中原(yuan)证券指出,随着行业景(jing)气度不断下滑,2023年开始行业固定资产投资增速有所回落,2025年以来投资力度进一步下行(xing),未来行业(ye)产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian),随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需(xu)求带动,化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好,化工行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需(xu)求两方(fang)面驱动下(xia),未来行业景气有望边(bian)际回暖。
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