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在关税的(de)不确定(ding)影响下，美联(lian)储内部对(dui)未来的降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美(mei)联储(chu)仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美(mei)联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场(chang)对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预(yu)期变化不大。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配(pei)置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。