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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥦💟💞，1-5月利润同比增长7.2%👚💝🥬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥥🍄🌽🍇🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👚，消费品制造业其他家用电力器具制造😡🥑👜、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤬🍍💌🩱。