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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👛😡，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👄🥥。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👿👘😠🥒💌。下半年旺季钢材有望重回增产周期💓🍇🥥，锰硅去库情况或将好转💔👄🍇🩲💘，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💝🍏；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力💖🥦，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍌🩳，需持续关注主产区的控产动向。

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