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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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