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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🥔。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍈🤍💗。相关签字会计师一并受罚😡，合计罚款240万元👞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就(jiu)是(shi)估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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