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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内(nei)，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增(zeng)速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投(tou)资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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