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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线(xian)的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前(qian)，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑(lv)逢低(di)做多。当(dang)前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同(tong)理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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