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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调(diao)控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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新興(xìng)市場(chǎng)終于迎來(lái)復(fù)囌(sū)，人工智能(neng)公司蓬勃髮(fà)展，貨(huò)幣(bì)普遍兌(duì)美元走強(qiáng)，2025年上半年爲(wèi)股東(dōng)創(chuàng)(chuang)造了1.8萬(wàn)億(yì)美元的財(cái)富增長(zhǎng)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍄🍇，其它板块为自愿披露🍑，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💗，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👝💕。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩳😡、供需约束等角度😡，重点推荐关注谷子经济、医美🍆👗、量贩零食、智能家居家电等领域😻👙。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👄🍄💌，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、根据加沙地带(dai)卫生(sheng)部门29日发布的数据，以色列自(zi)3月18日(ri)恢复军事行(xing)动以来，已造成加沙地带至少6175人死(si)亡(wang)、21378人受伤。

2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒👜。2024年成为人类有记录以来最热年份💟👜🥻，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。