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短期金融搭台🩲🩱🍊，成长唱戏💛🍆🍌👗🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💛🍋💕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍🧡。高股息资产中期估值重估是趋势🥝💓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘🥒，仍依赖科技产业趋势突破🥒💟🧅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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该法案的成本一直(zhi)是(shi)财政保守派面临的一大问题。由于议员(yuan)们要求进(jin)行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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▶ 结合工业企业盈利🍇、库存周期😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体💌、光学光电子、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🍇🍍🍑👞，部分领域景气度有所回暖👗👞，中报盈利或有改善🥾👄🍊🍅👞，如汽车🍋💟👜👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振💝🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🥿🩰🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🍎🥭、家具、饰品💔🤍🍆💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍆；

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中国稀土副总经理一职近日也有变更💝🍌🥻，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🩳💌💯🥭、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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2、主营业务是信息系统集成服务(wu)的天亿(yi)马(ma)年内迄(qi)今股价累计最(zui)大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告(gao)称(cheng)，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开(kai)物股东所持标的(de)公司(si)100%股权，同时向实际控制(zhi)人马学沛募集配套资金(jin)。标(biao)的公司是一家智能(neng)自助设备数字化服务提供商，专注(zhu)于提供“IoT智能硬(ying)件+SaaS云平台”一(yi)体化解决方案，致力于实(shi)现智能(neng)自助(zhu)设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市(shi)公司与标的公司在产业(ye)链布(bu)局(ju)、技术研发、市场拓展、产(chan)品迭代等(deng)方(fang)面将产生(sheng)互补(bu)和协同效应。