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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除👛🍋🎒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍋，未来的走势绝非一目了然。

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经过测算🍄，“大宗交易成交金额比率”越高😻🍅🍋、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥝🍒💞😡🍉，其后续表现更佳。因此😻🥿💖💘，我们根据“高成交、低波动”原则💛🥿，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💗。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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3、观(guan)点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另(ling)一方(fang)面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷(qiao)板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是时间(jian)上的(de)错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜(tong)和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面(mian)临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局面，价(jia)格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触(chu)发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受(shou)到機構關(guān)註(zhu)程度(du)最高的前(qian)5大箇(gè)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍇，即2025年7月21日至2025年10月20日💖🍅👠。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍒💓👝🥻🥦。

2、许多人仍看好这项(xiang)技术在加密领域中稳定交易和储存价值(zhi)的潜(qian)力，但关键问题是相关股票的涨幅是(shi)否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强调需要对(dui)大幅上涨保(bao)持谨慎。