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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年(nian)内低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预(yu)期同比(bi)基本(ben)持平，巴西棉花产量预计值(zhi)再创历(li)史新高，印度、澳大利亚棉花产量或(huo)同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年(nian)同比相(xiang)差不大。

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