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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳🍌🍓👜🥭，以稳定市场预期💖🥥。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🩰。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有(you)齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍(reng)然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限(xian)，且難(nán)以扭(niu)轉(zhuan)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)(ku)存矛盾的(de)作用(yong)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終(zhong)仍要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)(jin)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥦🤬🍑，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👢🥾、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍊🍎，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍊👄👡👗，差距不大。市场6月中上旬🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😈👢🧄🍓😡，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💗。科技风格明显占优🧅，科技龙指数表现较好👿🍊🍆🌽😠。

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