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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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