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展望下半年💛🥾👘👄💌，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍉🍏💛👿，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🥬👜、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👢👗💝🍏。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👜👡👚。

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分区域来(lai)看(kan)，市场表(biao)现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超(chao)市场预期的4.69%降(jiang)幅(fu)，在集团总收入中的占比由(you)2024年(nian)的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝(bao)与腕表部(bu)门表现尚可(ke)，但整体仍出现小幅下滑(hua)，有机营收下降3%，低于分(fen)析师(shi)预期的1.19%增(zeng)长。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🍈🥬🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💓🍏🤬👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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