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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月(yue)12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍋👅💋、货币政策和经济政策🍒🥥。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠🍈👅🥬🩳、部分消费服务和信息技术领域🍇👚🥥，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯💌🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛，公用事业燃气价格上行🥦🍓。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🌽🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥝🍋🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技🥻🥝💯🧄💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🌽💛👠🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💕💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🥑，资产荒趋势依然存在。上半年👠💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💔🍅🍏，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🍑💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🥦😠🍒。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💔🥬，7月科技风格占优的可能性较大。