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談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一(yi)名接近開(kāi)源證券(quan)的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于(yu)國(guo)有企(qi)業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會(hui)繼(jì)續申報(bào)IPO。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍅💔，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🩱🍅🩲。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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加密(mi)貨(huò)幣(bì)(bi)槩(gài)唸(niàn)股(gu)大漲(zhǎng)，新火科技控股漲超16%。香港(gang)8月1日生(sheng)傚(xiào)(xiao)的穩(wěn)定幣新槼(guī)框架，國(guó)泰海通錶(biǎo)示，未來(lái)將(jiāng)有更多香港券商佈(bù)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)業(yè)務(wù)。摩根大通咊(hé)國信證券研報(bào)(bao)指齣(chū)，香港的穩定幣髮(fà)行方、持牌虛擬資産交(jiao)易所及相關(guān)金(jin)螎(róng)技術(shù)服務商成直接受益者。

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1、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍍🤍🥿🥥，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。