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强逻辑，高景(jing)气！看好国防军工机(ji)会，投资认准代码含“八一”的国(guo)防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，覆(fu)盖80只国防军工(gong)龙头股，兼顾传统主战力(li)量+新域新质(zhi)力量，同时(shi)是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主(zhu)要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🌽🍉💞、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💝，迫使企业推迟投资决策🍉👙🌽👙🤬。

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1、摩根大通和国信证券研报指出(chu)，香港的(de)稳定(ding)币发行方、持牌虚拟资(zi)产交易所及相关金融技术服务商成直接(jie)受(shou)益者。不(bu)过，香港入场券(quan)并非人(ren)人可得，且短期盈利不易，市(shi)场规模(mo)尚处初(chu)期，盈利(li)模式分(fen)化，监管则(ze)决定(ding)赢家。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。