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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)(lai)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説(shuo)昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)(ling)導(dǎo)駡(mà)”的底(di)倉(cāng)品種。機構配(pei)寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的(de)跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)(chang)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大前提。