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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四(si)季度国内逆周期(qi)增量政 策落地(di)概(gai)率(lv)更高。首先，根据高(gao)频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速(su) 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商(shang)品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济(ji)增速的低点可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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