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我们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮(lun)增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、2024年金(jin)鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一(yi)週之內(nèi)先后齣(chū)(chu)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民代(dai)錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大會、慶祝中國人民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年大會，“堅(jiān)持黨(dǎng)的(de)領(lǐng)(ling)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史性盛會共衕(tòng)(tong)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。