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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。