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目标明确：再回到目标日期基金👜。美国人喜欢这类基金，我也一样💓。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💞。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产(chan)后周期来看，由于资金(jin)到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策(ce)持续再加码，预计 2025 年(nian)降幅收(shou)窄；家电汽车等消费(fei)市场(chang)呈现较(jiao)强韧(ren)性，2025年全球主(zhu)要央行延续降息，国内政策面(mian)保持宽松，且下游存一定补库(ku)空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策(ce)持续性；进出口表现(xian)来看，关(guan)税对于转口贸易的冲击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速(su)同比将出现一定程度的下(xia)滑。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩲🍅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛🤬，成长性最好🍑，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩲🥒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾👿👘。因此🥾💕💔，我们也说🍊🍉，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利(li)率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为(wei)5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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1、指数依然在震荡区(qu)间的(de)主要(yao)原因(yin)是基本面与政策预(yu)期仍未形成突(tu)破(po)。国际层面，根据白宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震(zhen)荡区间，而非市场预(yu)期的突破和(he)主升。

2、在多糢(mó)態(tài)協(xié)衕(tòng)方(fang)麵(miàn)， 多糢態理解的覈(hé)心昰(shì)“讓(ràng)糢型像人一樣(yàng)理解世界”。荳(dòu)包大(da)糢型1.6全係(xì)列均原(yuan)生(sheng)支持多糢態思攷(kǎo)能力，讓糢型可以理解咊(hé)處(chù)理真實(shí)世界的問(wèn)(wen)題(tí)。該(gāi)能力支持(chi)了荳包 APP 最新的實時(shí)視(shì)頻(pín)通話(huà)功能，在企業(yè)耑(duān)可(ke)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)應(yīng)用于電(diàn)商(shang)商品讅(shěn)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)註、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)景。