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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍(reng)是由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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贝多广表示，一是正确认识普惠金融的内涵👢👘，不是简单的普及加优惠😈，而是要将中小微弱等群体包容进来🥦💕🍏，提供金融服务，其核心是包容性。二是明确普惠金融的广泛范围🥔，不应局限于普惠信贷🥒🥒，而是一个综合服务体系，要涵盖整个金融体系，包括普惠信贷💟👄🥿、消费金融、普惠保险🥝🍑🎒、股权投资等💔👗👡💘。三是目前普惠金融生态体系仍存在不足👡，应加强对农村养老🍑、中小微科创企业🥻、绿色金融覆盖中小微农村等领域的重点支持。最后👚💟👙，他指出🧄🥝，数字金融未来方向是数智化🩱🍅👜💕。

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1、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国(guo)产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、第一，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加😈，这一判断成为美国货币政策框架调整的基础🩲🥑🧄。