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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💔🩲。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥔💛，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🥕🥭🍅。公司此前曾披露👙🎒，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🎒、标准化预期外收入(1.79%)🥝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥻🩰👠💋🥬、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👜👘🥿🧅。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至(zhi)2027年叠加，构(gou)成牛市(shi)的核心(xin)区间。近期A股向下力度(du)弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下(xia)行(xing)情(qing)距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关(guan)注(zhu)基(ji)本面(mian)趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。