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周五(wu)（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强(qiang)，创业板(ban)人工智(zhi)能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光(guang)库科技大涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👞🧄，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🧅。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更(geng)多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承(cheng)认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各(ge)类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势(shi)的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢(shu)偏高震荡市判断。

2、Circle的市值(zhi)已扩大至400多亿美元，超过了标(biao)普500指数中一半以(yi)上(shang)的公(gong)司。根据标普全球数据，随着其股价飙升，一些交易员开始看空，空头仓位已(yi)逐步升至流通股的逾25%。