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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍄🍎🥻👗💋，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👄🍍，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大😡🥦。中美关系阶段性缓和后💗，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👄🥬💯，俄铝进口量明显高于年初预测🥿👜🥭💋，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💓。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💛👄、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍉🥭💘。

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2、指数依然在震(zhen)荡区(qu)间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特(te)最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理(li)作用，但由(you)于缺乏增量资金(jin)与基本(ben)面改(gai)善(shan)，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。