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发改委：第三(san)批消费品以旧换新(xin)资金(jin)将于7月下达(da)。国家发展改革(ge)委政(zheng)策研究(jiu)室副主任李超表示，将(jiang)于今年7月份下达今(jin)年第三批消费品以旧换新(xin)资金。同时，将协调(diao)有关方面，坚(jian)持(chi)更加注重持续性和均衡(heng)性原则，分领域(yu)制(zhi)定落实到每个月、每一(yi)周的国补资金使用计划，保障消费品以旧(jiu)换新政策全年有序实施。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费(fei)金融公司(si)。今天我们(men)所看到的消金公司，大多(duo)数就诞生于这段时间。

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1、2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价降至历史最低(di)水平，季度长单报价也维系20美元/吨的(de)低位水平(ping)，国内铜精矿供(gong)给偏(pian)紧张格局延续(xu)，短(duan)缺(que)也渐(jian)成共识，成为高铜价(jia)的有(you)力支(zhi)撑因素。精铜(tong)方面，上半年国内(nei)铜表(biao)观消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加(jia)12.9%至782.96万(wan)吨（部分(fen)数(shu)据预估），可(ke)以说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜产出顶住了铜精矿短缺(que)和冶炼亏损的压力维系在高(gao)位，二季度(du)的下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出口窗口阶段(duan)性打开下，供不应求再现，国内库存也呈(cheng)现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增(zeng)加(jia)9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投(tou)資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括(kuo)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智(zhi)能等(deng)；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首(shou)飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇(ge)股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可(ke)擇(zé)(ze)機增配被錯(cuò)誤(wù)(wu)定(ding)價(jià)的優(yōu)質資産，或(huo)堦(jiē)段性增配黃(huang)金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值(zhi)重估，不少港股(gu)的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步(bu)挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。