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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新(xin)质生(sheng)产力，医药(yao)生(sheng)物等持续(xu)发布。

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根据行(xing)业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估(gu)值、换(huan)手率、政策、赛道价值等(deng)维度对(dui)重(zhong)点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务(wu)、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上(shang)涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会(hui)，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在(zai)特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。