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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况😻🥬👜🍌、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥝、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🎒👝。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有(you)库(ku)存压力，拖(tuo)累了(le)油(you)脂整(zheng)体(ti)走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明(ming)朗，印尼生柴执(zhi)行(xing)情况等。其次，关注出口格局。三季度(du)豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和(he)中国是否有超(chao)额(e)采购，推动棕(zong)榈油产地压力提前消化，这将决定油(you)脂下方(fang)空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油(you)出(chu)口潜力增加，油(you)脂重(zhong)心(xin)多稳步上(shang)移。最后，国(guo)内油(you)脂供应(ying)情况。受到我国大(da)豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和(he)菜籽(zi)油(you)的四季度供应存在不确定(ding)性预期，最终能否如实减少以及棕榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高(gao)度。油脂震荡偏强思路对(dui)待。