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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🩳🍉🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💝👢，部分国家税率或升至25%👛🍍。从目前美国对关税的态度来看🎒👅🥕👙💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡💝🥭💘，虽然有反复💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻👄💓🩱。A股面临的外部环境扰动降低💘👜🥒。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🥝🍈🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中😡👿。以月度-季度维度的轮动视角看🥕😠🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡💟💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑🥦🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌💯👜👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍓、啤酒等板块的轮动机会💞🥝🩳🍋；而另一方面💟🍒🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值、拥挤度位置🤍🥒，短期风格层面继续关注科技👢😻，行业层面优选光模块/PCB🥬🥔🧡😠、国产算力链👘💯😈👘，以及近期明显涨价的存储、小金属💓🧅🍄。