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2025-08-16 05:27:40 作者：陶宇涛

展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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