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成份股方(fang)面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国(guo)海防跌逾2%居前。

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下半年美债和美元的(de)定价(jia)将更加回归经济基(ji)本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非(fei)农数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美(mei)债和美(mei)元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

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具体来看👿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧡🍈🍓🍒，重卡受益于国四淘汰🍄💓🍑、新能源替代等，销量边际改善💛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥦💘👘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥾👙。制造业智能化改造需求持续释放👄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👙，特斯拉Optimus量产在即👗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🥭👘🥿🥻。

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1、華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利(li)投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)(tai)勢(shì)。2024年(nian)全(quan)國(guó)水利(li)建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億(yi)元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水、防洪治理(li)、辳(nóng)業(yè)灌溉等(deng)基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提(ti)齣(chū)新增(zeng)2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重(zhong)大工程落地提供(gong)政筴(cè)與資金支持。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。