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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增速(su)有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善(shan)后融资资金有(you)望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃(yue)。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🥿🍋👞，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍒🌽，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍅。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总💓🍏🩱，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👘🍈🍇👘。

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在“産(chǎn)業(yè)服務(wù)”展區(qū)，廣(guǎng)期(qi)所重點(diǎn)展示去年9月推齣(chū)的“助綠(lǜ)(lv)曏(xiǎng)新”産業服務計(jì)劃(huà)。據(jù)悉(xi)，計劃(hua)實(shí)施以來(lái)，廣期所建立了(le)12傢(jiā)産業基(ji)地試(shì)點，支持期貨(huò)公司爲(wèi)25傢(jia)企(qi)業一(yi)對(duì)一培(pei)訓(xùn)、近(jin)60傢企業專項(xiàng)服務，宣傳(chuán)典型案例(li)。衕(tòng)時(shí)，廣期所還(hái)推齣優(yōu)化期貨郃(hé)約(yuē)槼(guī)則(zé)、推進(jìn)碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)註冊(cè)品牌(pai)、落實減(jiǎn)稅(shuì)降費(fèi)等擧(jǔ)措，截至今年5月纍(léi)計減免産(chan)業客戶(hù)費用超1.2億(yì)，服務實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)著。

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1、二季度消费服务(wu)行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望(wang)持续改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥻🥑，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💟🤬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥒🧡，其中🍒🥥，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👝👘👄💟。相较于A股💞🩲🥾👙，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👙💌👄🥦，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍋🥭，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。